フィラデルフィアを拠点に活動した大所帯なR&B〜ファンク〜ディスコ・バンド、MFSBが〈TSOP Records〉より1980年にリリースしたアルバム『Mysteries Of The World』が大名門〈Be With Records〉からアナログ・リイシュー。約30人ものセッション・ミュージシャンからなる非常に影響力のあるソウル・アンサンブルであり、代表曲であるTSOPも著名な彼らが残した最後のスタジオ・アルバム。プロデューサーのDexter Wanselがフィラデルフィア・ソウル、ジャズ・ファンク、オーケストラの華やかなサウンドを見事に融合させたエポックメイキングな一メロウ・ジャズ・フュージョン大傑作!