トラックリスト: A1. Close To You / 細野晴臣 A2. Always Something There To Remind Me / Thurston Moore(サーストン・ムーア) A3. Anonymous Phone Call / やくしまるえつこ A4. After The Fox / 坂田明、中原昌也 A5. You’ll Never Get To Heaven / 青山陽一
B1. Do You Know The Way To San Jose / カヒミ・カリィ B2. Don’t Make Me Over / 小坂忠 B3. Raindrops Keep Falling On My Head / 小池光子 B4. I Say A Little Prayer / Yoshimi B5. Trains And Boats And Planes / Jim O’Rourke(ジム・オルーク) B6. Walk On By / Donna Taylor(ドナ・テイラー)