約450ドル（＋ビール1箱）の低予算で制作されたにも関わらずインディー・ソウル・シーンを揺るがした衝撃のデビュー作から進化を遂げ、Durand Jones & The Indicationsが本来描くべきプロダクションを具現化した2nd。Curtis MayfieldやThe Impressionsらを想起させる黄金期のダイナミズムを軸に、ストリングスやバック・コーラスを贅沢に配した圧倒的なスケール感で鳴らされる。Durand Jonesの泥臭く情熱的な歌声と、ドラマーAaron Frazerによる甘美でシルキーなファルセットが見事な対比を描くダブル・ボーカルが炸裂。ヒップホップ・プロデューサー的視点と長年のレコード掘りの深さから導き出された70年代ニュー・ソウル～クラシックR&Bの優美なプロダクションを展開しつつ、単なるノスタルジーに留まらない現代のリアリティと熱量を宿している。
