パロアルト出身のマルチ奏者Jon Iversonとその大学の友人であり、マンドリン奏者のTom Waltersが、1984年にリリースしたアンビエント/フォークの名盤『First Collection』が〈Infinite Fog Productions〉からアナログ・リイシュー!彼らはシンガーソングライター文化への愛を分かち合った仲であり、70年代後半には、Neil Young、CSN、Loggins and Messinaなどをカバーし、キャンパス内でギグを行っていたとこと。1984年の春、カリフォルニア州の海辺の町ロスオソスにて誕生した本作は、ワンルーム・アパートに改装された小さなガレージで録音。12弦ギター、ピアノ、マンドリン、アナログ・シンセサイザー、サンプラーという編成のもと、電子音の実験とエスニックなリズムを溶け合わせた素晴らしい一枚。John Fahey、Master Wilburn Burchette、Robbie Bashoらの作品が頭をよぎる特異性のあるフォーク・サウンドから、80年代初期のRoedeliusの作品を思わせる、影のあるホームメイド風味の牧歌的なスペース・フォークまで、明るく無重力的で多様な9曲を収録。オリジナルの1/2インチテープからのリミックス、リマスタリング仕様。